Votre diagnostic patrimonial en 2 minutes.

Cinq questions, zéro donnée personnelle : vous obtenez immédiatement vos priorités patrimoniales et les guides à lire. Et si vous le souhaitez, un bilan de 30 minutes pour les chiffrer.

Anonyme · Sans engagement

Question 1 / 5

Quelle est votre situation ?

Vos réponses restent anonymes et servent uniquement à personnaliser votre résultat. Aucune donnée nominative n’est demandée à cette étape. Politique de confidentialité

Ce que mesure le diagnostic

Un diagnostic patrimonial gratuit en 2 minutes : à quoi ça sert ?

Le diagnostic patrimonial est un questionnaire de cinq questions qui identifie, selon votre situation et votre priorité du moment, les trois sujets à traiter en premier et les guides pour agir. Il ne remplace pas une étude personnalisée : il vous évite de partir dans le désordre, ce qui est la première cause de frais inutiles et d’occasions manquées.

Il est conçu pour les dirigeants d’entreprise, les travailleurs non salariés, les salariés et cadres, et les retraités. Aucune donnée personnelle n’est demandée pour obtenir le résultat.

Les cinq questions

Votre situation : dirigeant, TNS ou profession libérale, salarié ou cadre, retraité
Votre priorité : payer moins de frais, préparer la retraite, transmettre, céder l’entreprise, investir un capital
Votre horizon : dans l’année, d’ici 1 à 3 ans, ou simple information
Votre épargne financière hors résidence principale, par tranche
Qui vous conseille aujourd’hui : banque, conseiller, personne, plusieurs interlocuteurs

Ce que vous obtenez

Votre objectif n°1, formulé clairement
Vos trois sujets prioritaires, adaptés à votre statut
Trois guides à lire, choisis dans nos 110 articles
En option : votre feuille de route par e-mail, avec le guide PDF correspondant
En option : un bilan de 30 minutes offert pour passer aux chiffres

Diagnostic ou bilan patrimonial : quelle différence ?

Le diagnostic donne le cap : en deux minutes, sans chiffres personnels, il ordonne vos priorités. Le bilan patrimonial donne les chiffres : en 30 minutes, en visioconférence ou à Versailles, nous appliquons ce cap à vos contrats réels, frais actuels compris, ligne à ligne. Le premier prépare le second, et les deux sont offerts.

Questions fréquentes sur le diagnostic patrimonial

Le diagnostic patrimonial est-il vraiment gratuit et anonyme ?+

Oui. Le diagnostic est offert et aucune donnée nominative n’est demandée pour obtenir le résultat : vos cinq réponses servent uniquement à personnaliser vos priorités. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, laisser votre e-mail pour recevoir votre feuille de route, puis votre numéro pour être rappelé.

Que se passe-t-il après le diagnostic ?+

Vous obtenez immédiatement votre objectif prioritaire, vos trois sujets à traiter et trois guides à lire. Si vous demandez la feuille de route, elle arrive par e-mail en quelques minutes avec le guide PDF correspondant à votre priorité. L’étape suivante, facultative, est un bilan patrimonial de 30 minutes offert, en visioconférence ou à Versailles, pour appliquer le diagnostic à vos contrats réels.

Quelle est la différence entre ce diagnostic et un bilan patrimonial ?+

Le diagnostic donne le cap en deux minutes, à partir de votre situation et de votre priorité, sans chiffres personnels. Le bilan de 30 minutes donne les chiffres : relevé de vos frais ligne à ligne, lecture de vos contrats, marges de manœuvre concrètes. Le premier prépare le second.

À qui s’adresse le diagnostic ?+

Aux dirigeants d’entreprise, aux travailleurs non salariés et professions libérales, aux salariés et cadres, et aux retraités, que vous soyez à Versailles, dans les Yvelines, dans l’ouest parisien ou ailleurs en France. Les questions s’adaptent à votre statut et à votre priorité : frais, retraite, transmission, cession d’entreprise ou investissement d’un capital.

Qui a conçu ce diagnostic ?+

Frédéric Faive, conseiller en gestion de patrimoine à Versailles, fondateur de One Gestion Privée, dix ans d’expérience dans l’investissement et environ 80 familles accompagnées. Membre de la CNCGP, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 26001762 (CIF, IAS, carte T). Les priorités proposées reprennent les situations rencontrées le plus souvent en rendez-vous.